エピソード2 – 人魚になって海の王子をスパイ – フルムービー

25歳の天才海洋生物学者ミカ・ジョーンズは、思い出せない幼少期のトラウマのせいで麻痺を抱えている。彼女は、危険な“海の王子”イラールを狩ることに人生を捧げた科学者ヴィクターとの結婚を目前にしていた。だがヴィクターの襲撃で、イラールの人魚の婚約者マレッラが脳死状態に。戦争を止めるため、ミカは意識をマレッラの身体へ移し、海底王国への潜入を引き受ける。ところがイラールに近づくほど、謎の「Heart of the Ocean」が二人に反応し、任務と欲望の境界は揺らいでいく。奪われた身体で生き抜くうちに、忘れていた幼少期の断片が浮かび上がり、ミカとイラールは過去に出会っていたと判明する。一方で、ヴィクターと愛人ハンナもミカ、マレッラの身体、そしてHeartを巡り動き出す。